近日,随着《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027)年》的发布,国产人形机器人的量产进程正式迈入倒计时。该计划明确指出,将加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代,为国产人形机器人的规模化应用指明了方向。汇正财经作为知名的证券投资咨询公司,对此进行了深入的分析,认为危化防爆、矿山等刚需场景将率先推动国产人形机器人的落地,为投资者带来了新的投资机遇。
在汇正财经的分析中,危化防爆、矿山等刚需场景被视为国产人形机器人率先落地的最佳场景。这些场景普遍具有人不想做、不愿意做或不适合做的特点,同时终端用户需求迫切、付费能力强,对价格不敏感。
危化防爆的设备多为大型高危设备,安全性要求极高,行业智能化渗透率低,实施机器换人需求迫切。目前,国内防爆龙头华荣股份已联合天创机器人共同开发新一代防爆机器人,天创机器人已发布全球首款防爆人形机器人天魁1号,为危化防爆行业的人形机器人应用树立了标杆。
在矿山方面,政策推动煤矿智能化改造,国家矿山安全监察局已发布《关于公布矿山领域机器人典型应用场景名单的通知》,明确开展场景实例,并明确制造及应用单位,后续落地速度将加快。此外,冶金、电网、核电等领域也面临着类似的机器人换人需求,为人形机器人的应用提供了广阔的市场空间。
汇正财经在分析中指出,随着国产人形机器人的量产和刚需场景的落地,相关产业链企业将迎来全新的发展机遇。投资者可以关注场景化落地标的具备先发优势和技术实力的企业,以及在矿山、冶金等领域有明确应用场景的企业。另一方面,人形机器人的生产离不开零部件的支持,包括减速器、传感器、电机等关键零部件。投资者可以关注这些领域的龙头企业,以及在人形机器人产业链中具备核心竞争力的企业。
尽管国产人形机器人的量产和刚需场景的落地为投资者带来了新的投资机遇,但汇正财经也提醒投资者注意风险。市场有风险,投资需谨慎。投资者在做出投资决策前,应充分了解相关企业的情况和市场前景,进行理性的投资判断。